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工业气体:咱们的差距到底有多大?

作者:admin 发布日期: 2020-09-14 二维码分享

工业气体顾名思议就是工业生产制造中所用的各类气体,如同水和电一样,有人形象的把它比喻为工业的“血液”。它被广泛应用于冶金、石油、化工、机械、电子、航空航天、玻璃、建材、食品、医疗、饮料等诸多领域。所以工业气体市场的增长和国民经济密切相关。那么如此重要的工业气体,又有着什么样的竞争格局呢,咱们来带你一探究竟。

工业气体是指氧、氮、氩、氖、氦、氪、氙、氢、二氧化碳、乙炔、天然气等。本文重点介绍氧、氮、氩的相关知识。

1.工业气体概况

1.1 工业气体的生产工艺

 

图1 空分装置简易生产流程

空气分离方法的原理是利用气体的的沸点不同进行液化分离,气体之称为气体,是他们的沸点都相当低,例如氧气沸点是-182.96 °C,氮气的沸点是-196℃,氩气的沸点是-185.7℃。

1.2 工业气体的产业链

工业气体己成为广义化学工业中少数几个为投资者提供长期增长趋势及产生自由现金流的行业之一。工业气体企业是把自己的产品作为实用品而非商品出售给基础客户。作为特殊的化学品,工业气体商业模式缓和了化学工业内在的周期性及易变性,提供了收益及回报方面的稳定增长趋势。

 

图2 工业气体供应模式

注:通常情况下,1吨液态工业气通过槽车运输100公里的费用为100元左右。

表 工业气体供应模式的特点

供应模式 针对群体 运业务覆盖范围 特点

大型现场供气业务 大规模用气需求的客户。 在客户端见早现场制气装置或设立大型空分管网 签订长期供气合同(15年以上),具有稳定的高盈利性

液体业务 中等规模需求 通过槽车送达客户顿,覆盖气体装置点半径250-300公里范围内是经济可行的。 一般与客户前点合同在3-5年,易受到季节和市场的影响。

气瓶业务 满足气体需求量较小 一般业务覆盖充气站半径为50公里氛围内是经济可行的 注重销售及运送的能力

1.3工业气体的主要用途

氧气:是一种开发应用.早的工业气体,其主要用于金属焊接、切割和各种燃烧装置的助燃气体以及某些工艺过程的氧化气体等,当然,在医院救治病人更少不了它,它甚至是登山爱好者必带之物。它主要用于冶金、化工、能源、国防、医疗、养殖等行业。据卓创数据统计,其中冶金行业用量.大,占比达57%。

氮气:由于氮的化学惰性,常用作保护气体。在化工行业,氮气主要用作保护气体、置换气体、洗涤气体、安全保障气体。也是合成氨,是合成纤维(锦纶、腈纶),合成树脂,合成橡胶等的重要原料,还可以用来制作化肥。液氮下游行业较为广泛,用量.大的为石油化工、电子、视频、机械行业,据卓创数据统计,其总用量占比达64%。

氩气:由于其性质十分不活泼,既不能燃烧,也不助燃。在飞机制造、造船、原子能工业和机械工业部门,对特殊金属,例如铝、镁、铜及其合金和不锈钢在焊接时,往往用氩作为焊接保护气,防止焊接件被空气氧化或氮化。液氩下游行业偏少,主要用于特钢、不锈钢、电子、光伏、机械制造等行业。

2.我国工业气体发展史

2.1 80年代初期:自产自用,缺乏市场性和盈利性

80年代初期,中国工业气体市场真正意义上的专业气体公司可为是“凤毛麟角”,本地的企业多是为其他行业配套空分,基本自产自用为主,气体排空现象较多,缺乏市场性和盈利性。而发达到国家制造业发展迅猛,且工业气体项目多外包给国际巨头气体公司(法国液化空气、美国空气化工、普莱克斯,梅塞尔、比欧西、林德等专业气体公司)。

2.2 80年代后:制造业迅猛发展,外资气体巨头大举进驻中国推动和冲击了中国气体市场

80年代后,随着发达国家制造业市场发展速度放缓,而中国制造业的迅猛崛起为气体市场带来了大的商机,这些外资企业大举进驻中国,在中国建立合资、独资气体企业达90多家。外国气体公司的进入,使工业气体产业被作为一种具有增值服务的产品,并形成了一个亦销售工业气体(而不是空分设备)产品的市场。外资气体公司的的进入虽然冲击了中国气体市场,但同时也推动了中国气体工业的发展。原隶属于国营大型企业的气体生产车间纷纷独立成立体公司例如武钢氧气厂、首钢氧气厂、唐钢氧气厂等,而杭氧、陕鼓等设备工业也纷纷涉足工业气体产品市场。专业气体公司也在国内逐渐形成气候,也逐步形成了“中国国内的工业气体市场”。

2.3 2000年后,我国空分行业崛起,国产空分竞争力大幅提升

进入新世纪后空分行业强劲崛起,迎来了中国空分的黄金时期,钢铁工业的迅猛发展,加上国产大型空分竞争力的适时增加,造就了我国空分行业的黄金时期。自2000年以来,尤其是2000-2008年,年均增长率高达23%以上。2009年后由于全球经济疲软,制造业低迷,工业气增速放缓,年均增速在15%左右。

在空分装置上也实现了重大突破,2008年之前,国内运行的6万等级空分设备全部依赖进口。国际上能够生产6万-10万等级以上空分装置的也只有德国林德公司、法国液空公司、美国APCI公司等少数几家企业。随着工业气体行业在中国的迅猛发展,我国本土专业气体工业也奋力直追,杭氧集团实现了8-12万等级空分成套和新技术应用上的突破,直接带动了空分行业设备大型化的发展趋势。另外,随着国内空分设备如杭氧、川空等企业技术的不断成熟,因其性价比优势,其在国内的市场份额逐渐增大。

2013年全球工业气体市场规模相比2012年增长约为6.9%,而这么大的市场规模有大约80%以上掌握在少数国际气体巨头手里。在发达国家企业为集中精力发展自己的主力项目,气体业务多外包给国际专业气体公司,其中有80%左右的业务外包,所以其工业气体市场也较为成熟和规范。

林德气体集团在2006年收购英国比欧西公司后,在2007年一举成为工业气体市场的领头羊,但在2008年,其销售增速低于法液空,而被迫让出..的宝座。随着法液空销售额增速减缓,林德在时隔5年后重新夺回工业气体“一哥”的低位。

随着发达国家的一些发达工业经济体的需求增速放缓,亚洲地区增速较快成为工业气体增长的引擎,尤其以中国和印度为主,其他拉美等发展中地区增速也超过全球平均水平。业内人士预计2015年工业气增速为9%。其中新型市场年增速为15%,发达经济市场年均6%的.

4.我国工业气体市场格局

注:国际气体巨头只包括法国液化空气、德国林德、美国空气化工、美国普莱克斯、以及梅塞尔。其中2006年英国比欧西被德国林德收购。

我国空分市场有中国特色。世界工业气体88%左右的份额掌握在国际气体巨头手里,仅12%掌握在本地企业手里。而中国市场恰好相反,近80%大型工业公司自己拥有工业气体业务,国外专业气体巨头仅占20%左右。这也凸显了我国工业气体市场有待整合和有较大的发展空间。

5.我国工业气体市场面临的挑战和机遇

随着中国经济的快速发展,作为国民经济基础工业要素之一的工业气体行业,在国民经济中的重要地位和作用日益凸显。中国气体行业被公认为世界.有活力的市场,近年来我国工业气体年均增长率保持在8-11%,预计2016年工业气体产值将达到1000亿,庞大的市场需求给中国气体行业带来了巨大的发展空间,同时也成为了国外气体巨头的逐鹿场。国际气体巨头在中国大力投资和国内生产企业合作,逐步垄断市场,在此剧烈竞争下,后起的国内气体公司如何突围,做大做强成为企业的重点。下面我们简单分析一下我国工业气体市场面临的挑战和机遇。

5.1  我国工业气体市场面临的挑战

挑战一:中小生产企业生存空间被压缩

我国工业气体行业主要依附于冶金、石油化工等传统行业,余多外销。我国近80%的生产企业有自己的配套空分,且中小企业所占比重较大,多做为企业副业经营,因为资金、技术、精力等原因,始终无法做大做强,盈利性较小,排空事件也时有发生,也造成了工业气体市场分散、杂乱无序的局面。跨国公司拥有资金、技术、管理三大优势。他们把气体作为一个独立的单位,从设备的设计制造、工程安装、设备运行、产品配送、技术支持等全方位进行管理和服务,推行先进的管理方法。并且加快在中国的扩展部分,其销售网络广泛,且多有自己的运输团队,国内中小企业的缺乏大的竞争力,其生存空间不断被压缩。

挑战二:对国内空分制造商技术要求提高

工业气体技术..是国际气体巨头的.大优势,作为气体制造的空分分离设备设计、制造技术水平均落后于国外。国内大型生产企业更倾向与其合作。特大型空分市场仍然是国际气体空分占主要分为,尤其随着煤化工、石化等行业的发展,特大型空分需求逐步迎来高峰期。近几年杭氧不断开发研究大型空分,其为自主研发的12万Nm3/h空分设备,为我国空分制造业带来了质的飞跃。但我国多数空分制造商主力生产中小型空分装置,对特大型空分技术欠缺,在未来市场角逐中面临着巨大的挑战。

5.2  我国工业气体市场面临的机遇

机遇一:工业气体趋于市场化

国际气体巨头的进入,打破了我国自产自用,余多外销的生产模式。国内大型气体公司把自己的工业气分离出来建立独立的部门(例如首钢氧气厂、武钢氧气厂、唐钢氧气厂等),除供自用外,也更多的参与到市场竞争,盈利性增加。

机遇二:工业气体市场外包业务迎来发展

国际气体巨头进入中国市场的方式是通过和国内大型企业合作和合资的方式,随着经济的发展,越来越多的企业把企业辅助采购外包出去,经营主力业务。工业气体业务的外包是今后化工生产的发展方向。因为外包可以充分发挥专业团队的技术管理优势,通过分工合作、取长补短,确保各自装置运行的长期性、稳定性和可靠性,提高生产效率和工作效率,并减轻企业的一次性投资和融资压力,降低装置运行成本,实现多赢。我国工业气体外包的经营模式起步较晚,还有较大的发展空间。

机遇三:多元化发展

我国工业气体的终端用户多为单一产品,市场亦氧氮氩等气体为主,稀有气体及特种气体涉及有限。可以通过与国际专业气体公司的合作及学习,开展多元化的产品,提高自身竞争力。